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Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Velten Strategie Deutschland Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen. Zusammensetzung Sektor / Branchenaufteilung Industrie / Investitions 41, 5% Grundstoffe 21, 7% Informationstechnologie 13, 1% Konsumgüter zyklisch 9, 8% Gesundheit / Healthcare 5, 8% Divers 3, 4% Telekommunikationsdienst... 2, 4% Energie 2, 3% Länderaufteilung Deutschland 94, 6% Frankreich 2, 5% Welt 1, 5% Luxemburg 1, 4% Vermögensaufteilung Aktien 98, 5% Geldmarkt/Kasse 2, 7% gemischt -1, 2% Stand: 30. 2021 Über den Velten Strategie Deutschland Fonds (A2ATCV | DE000A2ATCV6) Der Velten Strategie Deutschland (DE000A2ATCV6, A2ATCV) wurde am 27. 2021 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 3, 4 Mio. Velten Strategie Deutschland R | DE000A2ATCU8 | e-fundresearch.com. 2022.
Das ist insofern logisch, als Velten dem Faktor Größe keine Bedeutung beimisst und daher die Differenzierung zwischen kleinen und großen Unternehmen für den Velten Strategie Deutschland unerheblich ist. Wer den Fonds in seine Faktor-Eigenschaften zerlegt, kommt zum Schluss, dass Momentum aktuell (und auch in den vergangenen Jahren) stark präsent ist, ebenso wie die Ausrichtung des Fonds auf Unternehmen mit volatilen Kursverläufen (die in Summe freilich nicht viel riskanter sind als der Referenzmarkt). Velten Strategie Deutschland - R EUR DIS Fond (A2ATCU,DE000A2ATCU8) | Kurs - Finanzen100. Der Hang zu Qualität ist ebenfalls bemerkbar, indes kommt der Faktor Value derzeit weniger stark zum Tragen. Das verwundert nicht, da sich Momentum und Value tendenziell gegenseitig aufheben. Insgesamt findet sich der Fonds im Blend-Bereich der Morningstar Style Box wieder. Hohe Performance, marktübliches Aktienrisiko Der Fonds hat eine fast lupenreine Erfolgsbilanz vorzuweisen. Mit einer annualisierten Rendite von 19 Prozent in den vergangenen drei Jahren ließ er DAX und CDAX um jeweils gut elf Punkte pro Jahr hinter sich.
Wichtig ist für ihn, dass seine Ansätze evidenzbasiert und plausibel sind. Portfolio Velten hält im Portfolio 30 deutsche Aktien, deren Zusammensetzung von vergleichbaren Fonds und ETF deutlich abweicht. Denn Velten verfolgt einen echten All-Cap-Ansatz, so dass die Nebenwerte Adesso (8, 5%), Verbio (8, 2%), Hornbach (6, 0%), Jungheinrich (6, 0%) und Einhell (4, 9%) momentan zu seinen fünf größten Einzelwerten zählen. Der beste deutsche Aktienfonds in 2020: Velten Strategie Deutschland. "Die Größe spielt für die Outperformance-Wahrscheinlichkeit aber keine Rolle", betont er. "Wichtig ist, dass man die richtigen Aktien hat und sie hoch allokiert". Rendite-Risiko-Profil Im Jahr 2020 war der Velten Strategie Deutschland mit Abstand der performancestärkste deutsche Aktienfonds. Damit knüpft er an die Jahre 2017 und 2019 an, als er den CDAX ebenfalls übertraf und somit zum besten deutschen Aktienfonds seit Anfang 2017 aufstieg. Die Schwankungen des Velten Strategie Deutschland waren dabei ähnlich hoch wie beim CDAX. Ausblick In 2020 konnte Velten eine Outperformance von über 20 Prozentpunkten gegenüber dem CDAX erzielen.
Im Ergebnis werden rund 30 Aktien aus dem CDAX ermittelt, welche die stärksten Faktor-Eigenschaften aufweisen. Viermal jährlich wird das Portfolio getestet, und die Unternehmen mit den schwächsten Faktoreigenschaften werden ausgetauscht. Das führt zu einer Umschlaghäufigkeit von über 100 Prozent, was eine recht hohe Aktivität bedeutet, die man in quantitativen Systemen allerdings häufiger vorfindet. Abgerundet wird der quantitative Prozess laut Velten von einer qualitativen Überprüfung. Velten strategie deutschland online. Die sollte man freilich am ehesten als Last-look, als Plausibilitätscheck, verstehen und nicht als forensische Prüfung – sonst müsste sich Velten bohrende Fragen gefallen lassen, warum er Unternehmen wie Wirecard noch im ersten Quartal 2019 im Fonds hatte – wie auch Lang und Schwarz im zweiten Quartal 2021. Small Caps und dynamische Wachstumsunternehmen Der Fonds weist unter allen drei hier vorgestellten Deutschland-Fonds mit Abstand den höchsten Anteil an Nebenwerten auf. Nur knapp 20 Prozent der Fondsgelder stecken derzeit in Standardwerten.
Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9, 12%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links: Übersicht Universal Fonds Aktienfonds kaufen Historische Fonds Kurse Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die.
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